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首单非上市银行永续债将落地

时间:2019-09-13 12:52  来源:新快报

永续债发行进入“快车道”,行业发行规模达3500亿

新快报讯 记者许莉芸报道 今年以来,在政策的支持下,已有多家上市银行通过可转债、二级资本债、永续债等多种方式“补血”。渤海银行近日发布公告称,于9月11日发行规模为200亿元无固定期限资本债券。成为国内首家发行永续债的非上市银行,同时也是第4家发行永续债的股份制银行。

据统计,目前已有中国银行、工商银行等6家银行成功发行3500亿元永续债。在分析人士看来,未来会有更多银行包括非上市银行也将加入永续债队伍,此前温州银行就曾表示希望发行永续债。

据了解,从今年1月份中国银行首次获批发行不超过400亿元永续债以来。截止到目前,已有中国银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行及农业银行等6家商业银行成功发行永续债,合计规模高达3500亿元。其中农行发行规模最高,其次为工商银行800亿元,几家股份行和中行的发行规模在300亿元-400亿元之间。

近期,评级机构穆迪表示,预计2019年-2020年国内银行每年的资本补充再融资需求大约5000亿元。穆迪分析认为,随着银行贷款增长加速,因而资本消耗加快,再加上不少银行大量存量资本工具将在2019年-2020年进入可赎回的状态,因此银行今后将加速发行资本证券。穆迪预计,新引入的永续债可能会成为未来发行的主力,并吸引更多投资者。“在上市银行股价大多仍处于‘破净’状态的情况下,去年底推出的永续债成为上市银行补充一级资本的第一选择。”

近日,银保监会发布2019年二季度银行业主要监管指标显示,各级资本充足率均有所下降。各家银行“补血”,提高商业银行资本充足率,对于提升商业银行对实体经济的支持力度尤为重要。

在政策的鼓励下,银行发行永续债已经进入了“快车道”。除了上述已经发行永续债的银行,招商银行、光大银行、交通银行、杭州银行等上市银行也公布了永续债的发行计划,加上上述非上市银行拟发行的规模,据初步统计,还有至少2000亿元的永续债等待发行中。

编 辑:赵静明
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